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课程名称：投资与理财
Investment and Finance
课程所属模块：经济发展与全球视野（原模块：市场经济与战略管理）
主讲教师：顾方 职称：讲师
所在院系：管理学院 联系电邮：gufang@shu.edu.cn
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一、 教师简介：
最高学历：DEA Universite Pierre Mendes France (Grenoble 2) 管理科学 2005.7
学位情况：上海工业大学经济管理学院 获工学学士学位 专业：管理工程
上海大学经济管理学院 获工学硕士学位 专业：管理工程
工作经历：上海工业大学经济管理学院 8607-8709 担任职务：指导员
上海工业大学经济管理学院 8809-9505 教师
上海大学国际工商与管理学院 9505至今 教师
教学与科研成果：
担任主讲课程：管理学、工程项目融资、工程项目概预算、工程技术基础、公司理财、财务管理、管理会计、房地产金融与投资、筹资决策等。
论文：住房抵押贷款还贷模式研究，上海大学学报，2001.10增刊
企业发展的知识力与技术力研究，上海大学学报，2003.8增刊
编著：《厂长经理实用文库》，学林出版社、上海古籍出版社，1995.10
《企业形象设计》，上海交通大学出版社，1996.6等
二、课程目标：
了解投资与理财基本知识和实务操作技能，培养学生一定的投资、证券业务操作技能和一定的理财分析能力，掌握企事业单位会计、理财和证券投资业务操作管理的基本知识。
三、课程简介：
本课程主要介绍与投资理财相关的理论知识与实务操作技巧，不仅指出存在许多比储蓄更安全、收益率高出好几倍的投资，比如股票、期货、债券、基金、保险、房地产、外汇、黄金等的投资，介绍其相关的理论知识和我国有关财务、金融管理的方针、政策和法规，以及相关的国际法规和国际惯例；介绍投资的基本分析方法和技术分析方法，风险与收益的关系，投资组合策略等，并说明其具体的操作方法，是一门理论性与实践性较强的课程。
四、课程内容及学时分配
课程安排及内容
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学时
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1. 投资与理财导论
1.1稳健优化型投资理念
1.2投资与投机
1.3风险与平均收益
1.4国内外投资大师的投资秘诀
1.5当前主要金融投资工具简要分析
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2. 风险小、收益大的投资品种
2.1证券一级市场
2.2证券投资基金
2.3普通债券
2.4债券回购
2.5可转换公司债券
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3. 其他投融资工具与领域
3.1银行储蓄
3.2股票二级市场
3.3权证
3.4期货市场
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4．证券市场及其操作
4.1开户、委托与证券行情
4.2股价指数的特点及其用途
4.3操作方法比较
4.4趋势分析、主要技术形态与主要技术指标
4.5庄家分析法
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5．企业的资本运作
5.1资本运作的含义与重要性
5.2企业的融资
5.3资本运作的内容
5.4企业上市的优缺点以及上市注意事项
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五、教材或讲义或主要参考书：
1．杨义群，投资理财的新型理论、方法与实务（第二版）[M]，北京：清华大学出版社，2007。
2．魏涛，投资与理财[M]，北京：电子工业出版社，2010。
六、课外学习要求：
1．了解、熟悉我国现行的有关财务、金融管理的方针、政策和法规，以及相关的国际法规和国际惯例；
2．查阅一些有关投资理财方面的文献与书籍；
3．关心时事，尤其是国内外有关财政、经济等方面的信息，了解其背景、发展以及趋势，做出相应的分析与判断。
七、考核方法：
平时考核：出勤、课外
期末考核：考试、项目/实践报告（或小论文）